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한미약품이 2분기 실적 발표를 앞두고 기술이전으로 인한 긍정적인 전망을 내놓았으나, 실제 본업에서의 성과는 기대에 미치지 못할 것이라는 분석이 나왔습니다. 하나증권은 2분기 매출액을 4920억원, 영업이익을 1215억원으로 예상했는데, 이는 작년 같은 기간보다.
크게 늘어난 수치입니다. 하지만 이 실적에는 릴리로부터 받은 1129억원의 기술이전 선급금이 포함되어 있으며, 이 일회성 수익을 제외하면 실제 영업이익은 425억원에 그칠 것으로 보입니다.
이는 시장에서 예상했던 매출 3895억원과 영업이익 632억원에 비해 낮은 수준으로, 하나증권은 이러한 결과에 주목했습니다. 북경한미의 계절성 품목 판매가 줄고 중국의 집중구매 정책이 영향을 미치면서 실적이 다소 부진했음을 알 수 있습니다.
또한, 한미약품 자체 실적에서도 다른 회사와의 협력이 기대만큼 효과를 보지 못했고, 특정 제품의 판매가 없었던 점, 그리고 계절성 품목의 판매 부진이 겹쳐 영향을 준 것으로 분석됩니다. 다만, 하반기부터는 다른 회사와의 협력이 더 좋은 결과를 가져올 것으로 보이며, 3분기 말에는 계절성 품목 판매가 늘어날 것으로 예상됩니다.
◆한미약품 2분기 영업이익 두 배 껑충, 기술이전 선급금 덕분에 웃었지만… (+한미약품, 2분기 실적, 기술이전, 릴리)
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