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2026 반도체 반도체/소부장 2H26 전망 AI 반도체 슈퍼사이클 최대 수혜주
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2026년 반도체 산업은 단순한 업황 회복 국면이 아니라 AI 인프라 중심의 구조적 슈퍼사이클에 진입하고 있습니다. 특히 HBM, AI 서버, 데이터센터, CPO, 첨단 패키징, 클린룸 인프라 확대가 동시에 진행되면서 삼성전자, SK하이닉스뿐 아니라 반도체 장비·소부장 기업까지 강한 수혜가 예상됩니다.
다올투자증권 리포트에서는 AI 산업이 챗봇을 넘어 Agentic AI와 Physical AI 시대로 진입하면서 GPU·HBM·DRAM 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망했습니다.
특히 핵심 포인트는 다음과 같습니다.
- AI 추론 연산 증가 → HBM 수요 폭증
- 글로벌 빅테크의 AI 데이터센터 투자 확대
- 메모리 공급 증가 제한
- 반도체 장비·인프라 기업 동반 성장
- 2027년까지 공급 부족 가능성 지속
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