현대로템 주가 전망ㅣ현대로템 주가 전망 목표주가 K2 전차 폴란드 2차 계약부터 2026년 실적 분석까지 > 학습포럼

영업이익 1조 시대 연 현대로템 주가 전망 및 증권사별 목표주가 리포트 요약

▶ 현대로템 주가 전망 목표주가 상세

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현대로템 주가 전망을 바라보는 시장의 눈높이가 그 어느 때보다 높습니다. 2025년 말 기준 수주 잔고가 30조 원에 육박하며 '5년치 일감'을 이미 확보한 상태인데요. 과연 2026년에도 현대로템 주가 전망은 우상향 곡선을 그릴 수 있을까요?

우선 현대로템 주가 전망의 가장 큰 동력은 방산 부문의 폭발적인 성장입니다. 최근 폴란드와 8조 원 규모의 K2 전차 2차 실행 계약을 체결하며 실적 가시성을 높였고, 이 물량이 본격적으로 매출에 반영되는 2026년에는 연간 영업이익이 1조 1,000억 원을 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 압도적인 실적 성장은 현대로템 주가 전망을 견인하는 핵심 요소입니다.

이에 따라 주요 증권사들의 현대로템 목표주가 역시 대폭 상향되고 있습니다. 현재 현대로템 목표주가 컨센서스는 30만 원 선에 형성되어 있으며, 일부 기관에서는 수출 지역 다변화 가능성을 근거로 더 높은 현대로템 목표주가를 제시하고 있습니다. 특히 루마니아, 이라크, 페루 등에서의 추가 수주 모멘텀이 현대로템 목표주가 도달의 트리거가 될 것으로 보입니다.

또한 현대로템 주가 전망에서 주목해야 할 부분은 철도 부문의 체질 개선입니다. 저가 수주에서 벗어나 우즈베키스탄 고속철, 호주 전동차 공급 등 고부가가치 해외 사업 비중이 늘어나면서 수익성이 개선되고 있습니다. 방산이 끌어주고 철도가 밀어주는 구조가 완성되면서 현대로템 주가 전망에 대한 신뢰도가 더욱 두터워지고 있습니다.

다만 최근 현대로템 주가 전망에 있어 '피크 아웃(Peak-out)' 우려를 제기하는 목소리도 일부 존재합니다. 폴란드 2차 계약 이후 추가 대형 수주가 지연될 경우 현대로템 목표주가 달성에 시간이 걸릴 수 있다는 분석인데요. 과연 2026년 하반기 예정된 중동 지역 시험 평가 결과가 현대로템 주가 전망의 향방을 어떻게 바꿀까요?

증권사 리포트에서 강조하는 현대로템 목표주가 세부 산출 근거와 2026년 예상 배당금, 그리고 아직 시장에 공개되지 않은 잠재적 수주 파이프라인 등 구체적인 내용은 아래 링크에서 상세히 확인하실 수 있습니다.