두산에너빌리티 주가 전망ㅣ두산 에너빌리티 목표주가 2025년 수주 전망치 14조 원으로 상향! 지금이 매수 기회일까? > 학습포럼

두산에너빌리티 3분기 영업이익 시장 전망치 하회! 하지만 2025년 수주 전망치 14조 원으로 상향! 지금이 매수 기회일까? 두산 에너빌리티 목표주가 재점검!

두산에너빌리티 주가전망, 목표주가 상세 >> 

3만원 숙박권이 공짜? >>​

2025년 11월 기준, 두산에너빌리티 주가 전망 및 목표주가 심층 분석

1. 2025년 3분기 실적과 시장의 엇갈린 반응

두산에너빌리티는 최근 발표한 2025년 3분기 실적에서 시장의 기대에 다소 못 미치는 모습을 보였습니다. 특히 연결 기준 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했다는 평가가 지배적입니다. 이는 주로 자회사 실적 악화 및 관세 등 외부 요인에 기인한 것으로 분석됩니다.

하지만 주목할 점은 별도 기준의 긍정적인 흐름과 수주 가이던스의 대폭 상향입니다.

• 수주 가이던스 상향: 두산에너빌리티는 최근 경영 환경 변화를 반영하여 2025년 연간 수주 가이던스를 기존 10조 원대에서 13조 원 ~ 14조 원 수준으로 상향 조정했습니다. 이는 LNG 저장탱크 공사 수주와 더불어, 향후 체코 원전 2기 주기기 제작 공급 계약, 가스터빈 수주 등에 대한 강한 자신감을 반영합니다.

2. 현재 시점의 두산에너빌리티 주가 전망 (Key Driver)

현재 두산에너빌리티 주가 전망은 단기적인 실적 노이즈와 장기적인 성장 모멘텀 사이의 줄다리기로 요약될 수 있습니다.

• 매수 모멘텀: 원전 사업(대형원전, SMR), 가스터빈 수출 확대, 그리고 핵추진 잠수함 관련 인프라 구축 기대감이 주가를 지지하는 핵심 동력입니다. 특히 원자력협정 개정 논의 등 정책적 지원 기대감이 두산에너빌리티에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.

• 리스크 요인: 3분기 실적 발표에서 확인된 영업이익률 하락에 대한 우려, 그리고 실제 대형 수주(체코 원전 등)의 계약 체결 시점 지연 가능성 등이 두산에너빌리티 주가에 단기적 부담으로 작용할 수 있습니다.