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AI 메모리 대전환 시대: 삼성전자·SK하이닉스 재평가가 시작된다
결론 요약
AI 확산은 단순한 반도체 수요 증가가 아니라 메모리 산업의 패러다임 전환을 의미한다.
HBM 중심에서 DRAM·NAND 전체로 확산되며, 수요 구조는 ‘경기 순환’이 아닌 ‘AI 운영 구조’로 재편되고 있다.
이에 따라:
- 메모리는 구조적 성장 산업으로 전환 중
- 공급은 단순 증설이 아닌 복합 제약 구조
- 밸류에이션은 P/B가 아닌 P/E 재평가 국면 진입
- 한국 메모리 대표 기업인 삼성전자, SK하이닉스의 실적 가시성은 과거 대비 질적으로 개선
이는 단기 업황 반등이 아니라 메모리 Earnings Power의 구조적 상향을 의미한다.
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